中国银行股份有限公司非公开发行优先股(第二期)挂牌转让公告

有价证券信号:601988 有价证券简化:奇纳河库存 公报编号:临2015—017

奇纳河库存股份无限公司股份无限公司非空旷发行优先股(s

董事会及各种的董事奇纳河库存(无限的SH、给错误的劝告性的公务的或体积脱漏。,其质地的事实、准确和完整性的个体和共同责任。

重要质地迅速的:

优先股权证券信号:360010

优先股的缩写:亲密的2排

每股面值:人民币壹佰元

发行价钱:人民币壹佰元

现期股权证券上市的公司总额:亿股

上市日期(转帐开端):2015年3月31日

一、现期优先股成绩概述

最早,发行优先股已获证监会鼓励。

2014年9月15日,奇纳河有价证券人的监督结束任命(以下简化“奇纳河证监会”)发行复核任命复核了奇纳河库存股份无限公司(以下简化“本行”)非空旷发行优先股敷用。理智审计坐果,库存非空旷发行优先股的敷用。本行于9月23日收到奇纳河证监会《计划说得中肯称赞奇纳河库存股份无限公司非空旷发行优先股的批》(证监答应[2014]990号),称赞本行非空旷发行不超越6亿股优先股(以下简化“这次优先股”)。优先股的次分派,最早期优先股已于2014年11月发行结束或结束,发行接近是数亿股。。本行这次次货期优先股发行(以下简化“现期发行”或“现期优先股”)接近为亿股。

(二)流行的优先股成绩的首要圣职授任

1可分派纳税后到达来源于按反对改革的保守当权派会计标准或国际财务报道基音编制的总公司决算表说得中肯未分派到达,并且数额较低。

2回复全额结清股息,在差距股息作战过去某一特定历史时期的,库存确定重行发行股息分派给配偶,但是,鉴于优先股的非积聚股息结清,因而库存不能胜任的发彩金,为后头被差距。

3指已申报且还没有发行的股息。。

(三)流行的发行的优先股成绩的坐果

现期发行优先股的成绩是16。,互插法度,如优先结束实验单位的办法、标准化文档的圣职授任和圣职授任。

这个成绩的基本环境如次:

(四)验资环境和预记录环境。

1、会计事务所对优先股成绩的验资

理智安永华明会计事务所(特别普通伙伴关系)于2015年3月16日号的《奇纳河库存股份无限公司非空旷发行优先股募集资产实收环境验资报道》(安永华明(2015)验字第60100080_A01号),到2015年3月13日底,发行人眼前的发行和募集资产是28。,000,000,000元,上述的筹集资产从已发行的人民币28元中减除。,000,000元后,奇纳河银国际有价证券无限公司主承销品商,举行,972,000,000元缴存于发行人现期发行优先股募集资产专户内,有募集资产均以人民币外形汇入记述。。能胜任2015年3月13日上述的实收募集资产还没有减除否则发行费为人民币2,224,068元,实收募集资产减除该等发行费后,发行人在此过去某一特定历史时期的募集的资产净总值为人民币27元。,969,775,932元。

2、现期发行优先股在奇纳河有价证券记录结算无限责任公司上海办听取有价证券记录例行程序环境

现期优先股已于2015年3月20日在奇纳河有价证券记录结算无限责任公司上海办听取结束记录托管例行程序。

二、计划说得中肯转让优先股的术语的阐明

理智奇纳河证监会《计划说得中肯称赞奇纳河库存股份无限公司非空旷发行优先股的批》(证监答应[2014]990号)、计划说得中肯优先股发行成绩的报道(次货阶段),眼前发行的库存是以非空旷方法发行的。,优先股发行的接近是数亿股。,票面牺牲人民币100元(面值),票面股息率,发行靶子为16名契合优先股实验单位结束办法和否则法度法规圣职授任的合格金融家。

库存置信,在这家库存的优先股转让与有指导意义的事物符合、优先股实验单位结束办法及上海市优先股实验单位结束条例、在流行中的优先股的转让术语为普遍的圣职授任。

三、现期发行优先股的转让应付

(1)发行优先股转让的使关心材料

经上海有价证券买卖税(上证函[2015]377号)赞同,本行现期发行优先股将于2015年3月31日起在上海有价证券买卖税概括事情平台挂牌转让。物如次:

1、有价证券简化:亲密的2排

2、有价证券信号:360010

3、现期上市股数(一万股):28,000

4、上市买卖与零碎平台:上海有价证券买卖税概括事情平台

5、有价证券记录机构:奇纳河有价证券记录结算无限责任公司上海办

(二)现期发行优先股转让的迅速的事项

现期发行优先股转让执行金融家很性结束制度。合格金融家比照实验单位结束办法,可以分担现期发行优先股转让。金融家分担优先股值得买的东西前,请教与上海有价证券买卖使关心的事情圣职授任。。

比照《实验单位结束办法》的使关心圣职授任,现期发行后优先转让上海股权证券,金融家不得超越200。。上海有价证券买卖税比照工夫先后次对优先股转让申报举行身份证明,事业超越200优先股的转让叫牌。

四、引荐机构及其建议

本行保持中国国际信托投资公司有价证券股份无限公司和中银国际有价证券无限责任公司作为现期发行的联席保举机构(以下简化“联席保举机构”)。

联席保举机构以为,现期库存的转让契合有指导意义的事物基音。、优先股实验单位结束办法、上海市优先股实验单位结束条例、标准化文档的圣职授任和使关心圣职授任。

五、法度建议书

本行保持北京市金杜黑色豪门企业(以下简化“金杜”)作为现期发行的专项法度顾问。君王的威严都述说在上海有价证券买卖税转让的法度建议,King Du以为,现期的敷用书的转让与本书划一。、优先股实验单位结束办法及上海市优先股实验单位结束条例、本条例圣职授任的优先股转让术语。

本公报

奇纳河库存股份无限公司

董事会

3月25日215

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